长江电力11月13日晚间公告称,公司于11月12日收到上交所关于公司重组方案审核意见函,根据要求,公司于11月13日会同相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复,并对《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了补充和修订。经申请,公司股票将于11月16日复牌。
根据重组方案,长江电力拟以12.08元/股向控股股东三峡集团等非公开发行35亿股,并支付现金374.24亿元,合计作价797.04亿元收购川云公司100%股权;同时拟以12.08元/股非公开发行募集配套资金不超过241.6亿元,认购对象包括:平安资管、阳光人寿、中国人寿(0.00,0.000,0.00%)、广州发展(0.00,0.000,0.00%)等。
据介绍,川云公司旗下拥有溪洛渡电站、向家坝电站,是“西电东送”的骨干电源,总装机容量1860万千瓦;其2014年合计发电量782.59亿千瓦时,营业收入228.60亿元,净利润73.31亿元。重组完成后,长江电力将实现对金沙江下游和长江干流四个梯级电站的统一调度,公司装机规模和盈利能力将得到大幅提升。雷柏科技11月15日晚间公告称,因交易双方就标的资产价格与支付方式等无法达成一致协议,公司决定终止筹划资产重组事项,同时公司发布定增预案,拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过4500万股,募集资金总额不超过11.95亿元用于投入机器人及无人机产业。公司股票将于11月16日复牌。
机器人产业方面,公司拟合计投入募集资金3.4亿元,其中2.6亿元用于机器人集成系统设备产业化项目,0.8亿元用于机器人技术研发中心项目。项目达产后预计产能为600台,包括异形件插件机器人集成系统设备200台,老化及测试机器人集成系统设备120台,贴膜机器人集成系统设备170台及包装机器人集成系统设备110台。
此外,无人机项目拟合计投资8.55亿元,包括无人机产业化项目7.05亿元及无人机技术中心项目1.5亿元。项目专注于消费级民用无人机领域,拟生产Xplorer、Xplorer V、Xplorer G、Xplorer +、小型无人机、超小型无人机、高端无人机等七类无人机系列产品,预期产能合计为103万台,
雷柏科技表示,公司拟通过此次定增,在原有的机器人集成系统应用业务基础上,深入发展机器人集成系统设备的产业化,同时快速切入消费级无人机市场,抓住工业机器人和无人机的行业机遇,拓展新的产品及业务渠道,提升公司在智能硬件市场的影响力、提高智能制造解决方案输出水平。
同日雷柏科技公告称,公司原拟筹划资产重组事项,但双方就标的资产价格与支付方式无法达成一致协议,从保护全体股东权益及维护市场稳定出发,经公司慎重考虑,决定终止筹划该重组事项,同时公司承诺在终止此次重大资产重组事项之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。 北方创业11月13日晚间公告称,公司于11月10日收到上交所审核意见函。根据要求,公司组织中介机构及相关人员对审核意见函所列问题进行了逐项落实并对重组预案进行了相应修订。经申请,公司股票将于11月16日起复牌。
根据方案,北方创业拟以13.50元/股非公开发行合计约4.85亿股,并支付现金11.56亿元,合计作价77.08亿元收购控股股东一机集团主要经营性资产及负债及其旗下北方机械100%股权、山西风雷钻具100%股权和秦皇岛风雷钻具100%股权。交易完成后,一机集团核心资产将实现整体上市。
此外,公司拟以不低于14.32元/股非公开发行募集配套资金不超过30亿元,用于标的资产相关军民融合产业化项目投资、支付标的资产部分对价、补充标的资产流动资金等用途。其中兵器工业集团将通过下属单位参与此次配套融资的认购,确保配套融资发行完成后兵器工业集团关联方合计持股比例达到50%以上。重组完成后,公司控股股东仍为一机集团,实际控制人仍为国务院国资委。
公司表示,此次交易为落实国家积极推进的国有企业整体上市和积极推进混合所有制改革的精神,一机集团主要军品和民品业务注入后,公司新增业务将涵盖装甲车辆等防务装备的研发及制造和石油机械的生产制造,从业务结构、资产体量、盈利能力等方面均将给公司带来显著提升。